红杉资本沈南鹏:好的资本应具备三个特征 而非看短期套利

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发布时间:2017-12-05 06:24

原标题:红杉资本沈南鹏:好的资本应具备三个特征 而非看短期套利

  未来网( 中央新闻媒体)北京12月4日电(记者 程婷)12月4日,在世界互联网大会“风险投资与互联网产业发展”论坛上,红杉资本全球执行合伙人、红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏指出,好的资本和投资人应该具备三个特征,而不能光考虑短期的套利。

  沈南鹏认为,在提供资金支持的同时,风险投资在商业模式变革中也提供了诸多帮助,资本最大程度地帮助创新企业活下去,活下去对企业相当重要,活下去才能创造更多且更长远的价值,同时这些成功的创新企业也创造了市场的一种需求。

  红杉资本全球执行合伙人、红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏 光明网

  沈南鹏说,今天的移动互联网为商业模式的创新带来了大量机会,而商业模式创新企业的成功之道在于执行力——获取客户、能够赢得客户心智成为互联网企业的重心。在这样的过程中,追求短期盈利显然不是互联网公司的主诉求,产品的差异化,更多是赢在执行,因此风险投资在其中扮演了重要角色。优秀的投资人选择了顶级创始人,同时创始人也选择优秀的投资人,这种双向互动,共同成就是很多企业成长过程中出现的情景。商业模式的创新变革在相当长的时间内是需要资本推动的,这样才能让行业领先者能够脱颖而出,并且在市场中实现优胜劣汰。

  “今天我们还看到了一个趋势,那就是越来越多的创新创业是黑科技、硬科技驱动,而这意味着长期对技术的投入和积累。”沈南鹏说,在这个过程中,风险投资能够扮演更重要的角色,去推动科技创新和产品转化,因为大量的研发投入是公司长期竞争力的保证,其中经常需要做的事情,是将实验室和学校中的科研成果通过合理的方法来产品化、商业化,其中风投扮演的角色几乎是不可或缺的。很多新领域的技术,在智能时代往往研发周期会比互联网时代更长,需要软件硬件一体化配合,比如自动驾驶。在长的周期中,风险投资有长期的观点,同时又有足够的战略资源,在帮助企业家产品转化的过程中扮演重要角色,帮助企业家完成创业的梦想。

  沈南鹏认为,在智能时代,风险投资在产业发展中扮演了更加重要的角色,一个好的资本有这样几个特征:

  首先,风险投资必须以长远的观点来看企业,而不是短期的套利的想法,这是风险投资公司和之前的私募股权不一样的地方。在智能时代有很多企业会走过非常长的发展阶段,不管是之前的阿里巴巴还是后来的京东、美团等等。在发展过程中很多都会出现几个产品的迭代和更新,这当中需要有耐心的、抱着长远观点的投资人和创业者一起走过。在相当长的时间里面,追求利润不是公司主要的目的,占据市场同时能够不断打造出新的产品领域才是公司应该真正关注的。

  其次,在智能时代,好的资本一定不是纯的金融投资者,而是战略投资人,最好的投资人应该是懂产业的投资人。今天的产业细分越来越重要,在每个细分领域中,作为投资人都必须成为这个行业中的专家,成为真正能够帮到创业者的投资人。如果没有这样的产业背景,没有办法对产业有全面的布局和观点,这样的投资人也没办法真正帮助创业者完成战略使命。这种战略角度是每一个好的投资人必须要有的素质。

  第三,一个好的资本或投资人应该具有国际视野,必须是国际化的投资人,这样才能帮助公司实现国际化。今天,很难再去区分创业企业是中国企业、美国企业,还是印度企业。很多企业在第一天就已经将全球化作为重要关注点,这个全球化不仅是他的产品设计和市场推广能力,更重要是他的创业视野的全球化。

  在这样一个新的智能时代,具有实力的风险投资,必然将会成为金融支持实体经济的重要力量。党的十九大报告提出社会主义发展进入了新时代,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。新的发展阶段提供了更多的中国特色信息产业、互联网产业的发展机会,而风险投资在加快建设实体经济、科技创新的进程中,也将扮演着更加重要的角色。金融一直以来被认为是虚拟经济,但同时金融里边又有一部分是整个实体经济不可或缺的,风险投资就是在金融服务当中和实体经济走的最近的。风险投资能够真正把产业和金融的关系打通,并推动科技创新转化与人力资源的协同发展,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

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